U njihovom novom domu u sjevernom dijelu države New York, psiholog i udovac David Callaway (Robert De Niro) daje sve od sebe kako bi pomogao svojoj kćeri Emily (Dakota Fanning) da se pomiri s majčinom smrću koja ju je teško pogodila. Nekoliko mjeseci poslije, otac upoznaje novu ženu (Elizabeth Shue), a djevojčica se osjeti ugroženom te strahuje da će ona zauzeti majčino mjesto. Uskoro Emily počinje spominjati imaginarnog prijatelja Charlieja, nakon čega počinje niz neobjašnjivih i čudnih događaja. Prestravljeni otac ipak postupno shvaća da Charlie nije samo proizvod mašte i osoba iz koje se rađaju noćne more krhke Emily.