U Meksiku, nedaleko od granice sa Sjedinjenim Državama, dva tijuanska policajca, Javier (B. del Toro) i Manolo (J. Vargas), presreću kamion koji bi mogao prevoziti sumnjiv teret. Iako na pravom tragu, general Salazar, poznat u narko miljeima, sprečava ih da nastave posao. U državi Ohio, sudac vrhovnog suda, Robert Wakefield (M. Douglas), radi na slučaju otkrivanja najvećeg državnog narkobossa, dok njegova maloljetna kći Caroline (E. Christensen) tajno konzumira sve teže i teže droge. U San Diegu dvoje policijskih agenata, Montel Gordon (D. Cheadle) i Ray Castro (L. Guzman) prate Helenu (C. Zeta Jones), trudnu suprugu lokalnog moćnika Carlosa Ayale (S. Bauer) koji je nedavno uhićen zbog bavljenja nekakvim ilegalnim poslovima...