Shodno legendi Navajo Indijanaca, trinaestogodišnji dečak će okončati kletvu moćnih Skinwalkersa poznatih i kao Vukodlaci. Mešanac žene i vukodlaka, dečak Timothy, koga je odgajila njegova majka Rachel, pod zaštitom je svojih rodjaka vukodlaka od rodjenja. Njegova baba Nana, stric Jonas, rodjaka Katherine, njen momak Adam i njihov prijatelj Doak moraju da čuvaju tajnu o njegovom poreklu pa ni Timothy ni Rachel ne znaju za tu tragičnu kletvu. Nekoliko dana pred Timthyjev 13-i rodjendan, čopor zlih vukodlaka koja je okusila ljudsku krv, predvodjena zlim Varekom kreće u poteru za dečakom dok ga njegova porodica štiti.